Aumento de Capital Social da Casas Bahia
O Conselho de Administração da Casas Bahia autorizou nesta terça-feira, dia 30, um aumento de capital social na ordem de R$ 1,032 bilhão, como resultado do processo de reestruturação de sua dívida. A decisão, conforme o comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), está respaldada pelo artigo 166 da Lei das S.A. e se alinha ao limite estabelecido pelo estatuto social da empresa, dispensando a necessidade de reforma estatutária.
Deste total, R$ 10.318.925,88 serão direcionados diretamente à conta de capital social, enquanto a quantia remanescente será destinada à conta de reserva de capital. O aumento de capital é resultante da emissão de 278.138.164 novas ações ordinárias, todas nominativas e escriturais, oriundas da conversão de debêntures da 3ª série da 11ª emissão.
Impacto no Capital Social
Com essa operação, o capital social da Casas Bahia passará de R$ 7.098.241.572,51, que está dividido em 653.878.398 ações, para R$ 7.108.560.498,39, agora distribuído em 932.016.562 ações ordinárias. A conversão das debêntures em ações ocorreu conforme as condições estipuladas na Escritura de Emissão, reforçando a estratégia financeira da varejista.
Na última segunda-feira, o Grupo Casas Bahia havia comunicado a conclusão do processo de reestruturação de sua estrutura de capital, iniciado em 2023, que permitirá uma diminuição de R$ 3 bilhões em seu endividamento. Além disso, a empresa estima uma economia de R$ 4,7 bilhões em despesas financeiras no período entre 2026 e 2030, um passo significativo para a sustentabilidade financeira da companhia.
Nova Emissão de Debêntures
O último passo desse processo foi a finalização da emissão de uma nova debênture, a 11ª, que totaliza R$ 2,4 bilhões, anunciada na terça-feira. A conversão das debêntures é uma fase prevista no “Instrumento Particular de Escritura da 11ª Emissão de Debêntures”, que contempla até quatro séries de debêntures com características distintas, incluindo garantias reais e opções de conversão em ações.
A iniciativa visa não apenas fortalecer a estrutura financeira da Casas Bahia, mas também proporcionar maior flexibilidade para futuras operações e investimentos, em um momento em que a empresa busca consolidar sua posição no mercado.