Reestruturação Financeira da Casas Bahia
Na última terça-feira, dia 30, o grupo Casas Bahia anunciou a conclusão de um importante processo de transformação de sua estrutura de capital, resultando em uma redução significativa de cerca de R$ 3 bilhões em seu endividamento. Essa mudança foi divulgada por meio de um fato relevante emitido pela empresa, detalhando os passos que levaram a esse resultado.
A efetivação desta reestruturação se deu através do reperfilamento da 10ª emissão de debêntures, seguida pela 11ª emissão, que foi realizada em quatro séries distintas. Essa estratégia é parte de um planejamento que visa não apenas a diminuição da dívida, mas também a otimização das condições financeiras da empresa.
De acordo com as estimativas apresentadas, a reestruturação resultou em uma redução do endividamento líquido pró-forma em R$ 2,3 bilhões apenas no terceiro trimestre deste ano. Essa movimentação faz parte do plano apresentado pela companhia, que busca fortalecer sua saúde financeira nos próximos anos.
Além disso, o grupo ressaltou que a modificação na gestão da dívida acarretará uma diminuição de R$ 1,5 bilhão em despesas financeiras previstas entre 2026 e 2030. Essa economia totaliza aproximadamente R$ 4,7 bilhões em fluxo de caixa ao longo do mesmo período, proporcionando um alívio significativo para suas operações financeiras.
Outro ponto destacado pela Casas Bahia é a melhoria no perfil de risco da empresa, que poderá refletir em condições mais favoráveis de crédito. Isso inclui um potencial de redução nos spreads de crédito, bem como melhores condições de negociação com fornecedores, seguradoras e futuros credores. Essa reestruturação marca um passo importante para a sustentabilidade financeira do grupo, permitindo que ele retome um crescimento mais robusto e sustentável.